并分别出具了《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字〔2006〕3005号）、
中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 前二十个交易日公司股票均价指前二十个交易日每日公司股票收盘价的算术平均值 元指人民元 立财务顾问、中宝科控投资股份有限公司向定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书中宝科控投资股份有限公司向定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书中宝科控投资股份有限公司向定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书 立财务顾问 二OO六年十一月二十日 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、 4、783元的预测数，
由投资者自行负责。新湖集团持有本公司第一大股东100%的股权，华欧国际指华欧国际证券有限责任公司 会计师、并别关注上述报告的编制基础和设。 中国证券监督管理委员会、 &e梓潼注册外贸公司 本公司经营与收益的变化，新湖集团拥有的浙江新湖房地产集团有限公司等14家公司的一定比例的股权 本次交易指本公司向新湖集团定向发行12亿股，完整。如果中宝股份2007年经审计年度财务报告的净利润低于402,因此本次交易构成关联交易。上述报表经中磊会计师事务所审计，
投资者若对本报告书存在任何疑问，2、
出售、完整， 本公司负责人和主管会计工作的负责人、置换资产若干问题的通知》证监公司字［2001］105号 证监会、 并对报告书的虚记载、须经中国证监会核准。
《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表专项审计报告》（中磊专审字[2006]3008号）。新湖集团持有本公司的股权比例将触发要约收购， 并分别出具了《中宝科控投资股份有限公司备考会计报表专项审计报告》（中磊专审字[2006]3004号）、 经本次董事会审议通过《非公开发行股票收购资产暨关联交易的议案》并提交股东大会审议批准。018, 本次拟收购的房地产公司指本公司拟发行新股收购的，由本公司自行负责；因本次重大资产收购引致的投资风险，新湖集团以其持有的14家公司股权作为支付对价之交易 本报告书指中宝股份向定对象发行股票收购资产暨关联交易报告书（修改稿） 哈高科指哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 新湖创业指浙江新湖创业投资股份有限公司 宁波嘉源指宁波嘉源实业发展有限公司 浙江新湖指浙江新湖房地产集团有限公司 杭州新湖指杭州新湖房地产开发有限公司 新湖美丽洲指杭州新湖美丽洲置业有限公司 嘉兴新湖指嘉兴新湖房地产开发有限公司 兴和投资指杭州兴和投资发展有限公司 衢州新湖指衢州新湖房地产开发有限公司 瑞安外滩指瑞安外滩房地产开发有限公司 九江新湖远洲指九江新湖远洲置业有限公司 山新湖指山新湖房地产开发有限公司 芜湖长江长指芜湖长江长置业有限公司 安徽新湖指安徽新湖置业有限公司 江苏新湖指江苏新湖宝华置业有限公司 镇江新湖指镇江新湖置业有限公司 苏州新湖远洲指苏州新湖远洲置业有限公司 淮安新湖指淮安新湖房地产开发有限公司   济南新湖指济南新湖房地产开发有限公司 沈新湖指沈新湖房地产开发有限公司 上海新湖指上海新湖房地产开发有限公司 海宁绿城新湖指海宁绿城新湖房地产开发有限公司 上海中瀚指上海中瀚置业有限公司 嘉善新湖指嘉善新湖房地产开发有限公司 金信信托指金信信托投资股份有限公司 江西信托指江西国际信托投资股份有限公司 资产收购协议指中宝股份与新湖集团签署的《中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司发行股票收购资产协议》 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 证监会［2001］105号文/证监会105号文指《关于上市公司重大购买、竞天公诚指北京市竞天公诚律师事务所 审计基准日指2006年8月31日 评估基准日指2006年8月31日 《公司章程》指中宝科控投资股份有限公司章程 第一节 序言 2006年9月3日本公司召开了五届董事会第二十二次会议，并别关注上述报告的编制基础和设，以下简称在本报告书中的含义如下：本公司按照不考虑拟收购标的公司的评估增减值和考虑拟收购标的公司的评估增减值两种况分别编制了备考合并会计报表，按上述盈利预测报告，  &e
nsp; 3、由于各种设具有不确定，应咨询自己的股票经纪人、G中宝/中宝股份/本公司/公司指中宝科控投资股份有限公司 新湖控股指新湖控股有限公司 新湖集团指浙江新湖集团股份有限公司 恒兴力指浙江恒兴力控股集团有限公司 标的公司、
属于重大资产收购行为， 任何与之相的声明均属虚不实陈述。 同意豁免新湖集团要约收购义务。投资者进行投资决策时不应过分依赖盈利预测资料。 5、新湖集团拥有的浙江新湖房地产集团有限公司等14家公司 标的资产、中国证监会已于2006年11月17日下发证监公司字[2006] 250号文，本次资产收购的总额超过本公司截至2005年12月31日经审计的合并报表总资产的50%。公司本次将以3.21元/股的价格，新湖集团以下列资产作为支付对价：潼南公司注销中国证监会已于2006年11月17日下发证监公司字[2006] 251号文，考虑拟收购标的公司的评估增减值且设本次收购于2006年8月31日完成三种况分别编制了盈利预测报告，本公司向新湖集团发行新股后，专业会计师或其他专业顾问。同时本公司与新湖集团签署了《中宝科控投资股份有限公司向浙江新湖集团股份有限公司发行股票收购资产协议》。 6、上述报表已经中磊会计师事务所审核，提请投资者详细阅读上述报告全文，中磊会计师事务所出具了《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字[2006]3005号），该盈利预测审核报告中对本次交易完成后中宝股份2007年净利润的预测数为人民402,本次交易须中国证监会核准新湖集团的要约收购豁免申请后方可进行。
考虑拟收购标的公司的评估增减值且设收购完成后的公司架构自2006年1月1日已存在、
误导陈述或重大遗漏负连带责任。《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字〔2006〕3009号）。会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、提请投资者详细阅读上述报告全文， 新湖集团承诺， 本次拟收购的房地产公司股权指本公司拟发行新股收购的，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。 本次重大资产收购完成后， 则不足部分由新湖集团在中宝股份2007年年度报告公告后15日内以现金方式无偿补足。 释 义 除非另有说明，中磊会计师事务所指中磊会计师事务所有限责任公司 资产评估师、向新湖集团定向发行12亿股股票， 783元。按照证监会105号文的相关规定，018, 根据该协议， 《中宝科控投资股份有限公司备考盈利预测审核报告》（中磊专审字〔2006〕3007号）、核准中宝股份向新湖集团发行股票购买资产。东方资产评估指浙江东方资产评估有限公司 律师、律师、准确、
