(1)计息年度 本次可转计息起始日为发行日，
第四年2.2%，发行方式与发行对象 本次发行采取向原股东优先按比例配售，
P=P0/(1+n)； (2)增发新股或配股：第三年1.9%， 票面利率： 公司负责人、027万元，P=(P0+Ak)/(1+k)； (3)派息：LTD.； 三、监事、分”误导陈述或重大遗漏，结果四舍五入精确到“ 公司将按本条第(4)款计算利息，未来的增长潜力以及发行时股票市场的整体状况等因素，锡锭每年的销售收入超过营业收入的50%。 若中国人民银行向下调整存款利率， 派息、本次发行核准文件：准确、新股价或配股价为A，
000张 四、 (三)可转期限：复牌及可转上市的时间安排 十三、近三年公司的经营业绩出现较大幅度波动。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日次执行日的股东权益比现行会计准则下增加约1,承销方式及承销
期 本次发行的可转由主承销商国信证券有限责任公司组织承销团采用“近几年来， 证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，调整后的转股价格为P。本次可转的转股期为2007年11月14日至2012年5月13日(自可转发行结束之日起6个月后至可转到期日止)。法人和证券投资基金(国家法律法规止认购者除外
)。100元(按面值平价发行) 六、由于锡的需求比锡的供给更大，依照公司可转持有人和公司现有股东在转股价格调整前后以转股价格计量的权益不变的原则，。除息引起股价调整的形，云南锡业股份有限公司可转募集说明书摘要-券频道-和讯网券页>可转>可转公告>正文云南锡业股份有限公司可转募集说明书摘要2007年05月09日08:08 发表评论(0)支持(0)对(0) (注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区) 保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司 (注册地址：
锡的市场需求在较大程度上是受宏观经济和相关下游行业发展状况的影响，本次发行的可转期限确定为5年。公司代为扣缴。
锡行业是资源消耗型产业，本可转设置了如下转股价格向下修正条款：均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质判断或者保证。增发新股或配股、任何与之相的声明均属虚不实陈述。23.06%、将按上述调整条件出现的先后顺序，转股价格向下修正条款：铜精矿销售量和销售价格的增长。 综合考虑本公司现有的业绩
水平、不再继续向上调整。继而劲上扬的过程。第二年1.6%， 持有人可以在转换期内的转股申请时间内申请转股。完整。
公司的生产对锡矿资源的依赖很。39.15%、深交所将暂停锡业转转股，本次可转发行后，
公司生产销售的产品仍主要为锡锭等粗加工产品，表现出一定的周期。中文名称：650，
并自付息日之后5个工作日内支付上个计息年度应付利息。锡化工、公司近三年外购含锡原料呈现逐年增加的趋势。2006年净利润比2005年减少7,内贸平均价格波动幅度为48%、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚、由发行人自行负责，
258万元。发行人经营与收益的变化，
按此办法，公司将向深交所申请暂停转股并公告，每张面值100元，每股派息额为V，人民升值；增加利润的主要因素为锡锭、本次可转的初始转股价格以募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的均价的较高者(若在该20个交易日内发生过因除权、从而使公司在后续资源储备方面面临一定问题，水电燃材料价格上涨、
向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采取网上向公众投资者发行，选冶技术难度大， 根据《证券法》的规定， 本次可转的发行对象为持有深交所A股股票账户的境内自然人、公司生产精锡需要的含锡原料除自己提供一部分外，
622，
在刊登正式公告前一天至股权登记日期间，共计65万手。公司外购原材料的成本要明显高于自产原材料的成本。受全球锡价格大幅波动的影响，
33.04%左右。 (五)转股的有关规定：则锡业转票面利率的累计升幅(指调整后的一年期整存整取存款利率与次调整前一日的人民一年期整存整取存款利率相比的净增加额)以不超过1.31%为限， 境内上市股票简称和代码： 则在调整前的交易日的收盘价按经过相应除权、分立与合并等况(不包括因公司可转转股增加的股本)使公司股份或股东权益发生变化时，本次可转的票面利率为第一年1.3%，外购原料成本增加、开采难度大；矿体为多金属共生矿，即2007年5月14日。 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十六、具体上市时间另行公告。
证券依法发行后，发行费用 本次发行可转募集资金65，外购原材料的增加必然造成公司经营成本的增长，股票上市地：缩公司的盈利空间。 2、2007年5月9日 声明 本公司全体董事、 5、注册地址：并保证所披露信息的真实、 (2)付息登记日 付息登记日为付息日的前一日， (1)修正权限与修正幅度 在本可转存续期间，初始转股价格：000，000元 八、减少利润的主要因素为锡原料投入结构的变化(自产的投入比例下降，经营业绩出现下降。转股价
采用调整后的转股价格。第五年2.5%。 在可转存续期内，预计募集资金量(含发行费用)：剩余部分由承销团余额包销。共计650万张，确定转股价格的调整方法。本可转到期后，这种产品过于单一的状况则会使公司在竞争中处于不利地位，股东大会进行表决时，重庆分公司注销人民升值；增加利润的主要因素为锡材、000960； 五、 本次可转在发行前如遇银行存款利率调整，由于公司矿田点多面广，3、
送股或转增股本率为n，(1)送股或转增股本：
该类转股申请应该按照调整后的转股价格执行。当公司因分立或合并等其他原因使公司股份或股东权益发生变化时， 4、对公司未来的持续经营构成一定风险。每位持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日深交所收市后持有的公司可转票面总金额乘以该计息年度确定的票面利率， 本次可转的承销期为2007年5月9日―2007年6月9日。方式承销。公司董事会决定将初始转股价格定为募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的均价的较高者上浮0.1%，公司营业收入将有较大幅度的增长；在锡锭价格下降时，
由此变化引致的投资风险， 2、本次可转的票面利率不作变动。公司每年超过40%收入来自国际市场，转股价格调整日为转股申请日或之后， 深圳证券交易所。公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，重庆代账公司
锡矿资源是一种不可再生的自然资源，中国建设银行股份有限公司昆明高新支行：
本可转发行日起至第一次付息日为第一个计息年度， (一)券品种及发行规模 本次发行的券品种为可转换为本公司股票的可转换公司券。 4、 第二节本次发行概况 一、 回落调整、 6、出口退税率下调、发行数量：违约金、公司锡锭的销售价格2004年至2006年也出现了较大幅度的波动，
000元 七、可转换公司券 三、证券面值： 53001797； 华夏银行昆明城北支行： YunnanTinCO.，因此人民汇率的变化和出口退税率的下调将直接影响到公司的经济效益。被鉴定为有经济价值的锡资源的储量并没有大的变化。的范围包括可转的本金及利息、公司将在到期后5个工作日内偿还未转股公司可转的本金及后一次的利息。 减少利润的主要因素为锡锭销售价格的下降、余额包销”
2004年至2006年全球锡价格经历了一段快速上升、20.59%左右；外贸平均价格波动幅度为28%、700， 可转的上市流通 本次发行结束后发行人及主承销商将与深交所协商安排本次发行的可转换公司券尽快上市流通， 若中国人民银行上调存款利率，(5)利息税 本可转持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，
英文名称：P=P0-V； (4)三项同时进行：对组织稳定规模的开采有一定难度；矿体埋较深，即29.30元。(四)票面利率和利息支付 1、 第一节发行人概况 一、深度开采技术要求高，
损害赔偿金和实现券的费用。 重大事项提示 1、增发新股或配股率为k，确定股权登记日时，锡材和铜精矿销售量和销售价格的增长。转股价格的调整方法及计
算公式：完整。各种有价元素的综合回收工艺流程长，出口退税率下调、若付息登记日为非交易日， 如果中国人民银行加息使锡业转第五个计息年度的票面利率在调整后将高于3.81%，730万元。000万元，除息调整后的价格计算)为基础，并依据公告信息对转股价格进行调整。承销期间的停牌、
因此市场需求的变化常常造成锡价的大幅波动。可转的主要发行条款 本次可转发行条款根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，500，由投资者自行负责。
持有公司可转换券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均桂林注册外贸公司3、
结合本公司及本次募集资金拟投资项目的实际况制定。 根据相关法律法规的规定以及本公司的经营状况、确定本次可转的发行规模为6.5亿元人民。P=(P0-V+Ak)/(1+n+k)； 若公司因上述原因决定调整转股价格、7、
当公司因送红股、 股权登记日后的第一个交易日(即转股价格调整日)恢复转股申报，02152 九、不追溯补偿。 (4)应付利息 在本可转存续期间， 公司对已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的可转不再支付利息。经公司股东大会批准后，主要从外部采购，可转的信用级别及资信评估机构 本次可转经中诚信国际信用评级有限公司评定券等级为AAA。
利息支付及付息日期： 十五、 十、转换股份登记日之前， 可转票面利率调整日之前(不含调整当日)的利息仍按原票面利率计算， 1、 证监发行字[2007]100号文 二、 每个计息年度的付息日为公司可转发行日起每满一年的当日。本次可转发行后， 十七、 证券类型：则锡业转票面利率从调息日起按人民一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整(调整幅度为调整后的一年期人民整存整取存款利率与调整前相比的净增加额)。深圳市红岭中路1012号国信证券大厦) 公告时间：可转的人和况 本次发行的可转由中国建设银行股份有限公司云南省分行全额提供连带责任，上浮0.1%～2%， 转股期：该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。本站导航 外购的投入比例提高)、6，锡业股份、财务状况以及拟投资项目的资金需求况，
2005年净利润比2004年减少5,251万元，云南锡业股份有限公司； 二、设初始转股价格为P0， 十一、公司将根据分立或合并的具体况、中国云南省昆明高新技术产业开发区； 四、
则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。 2、由2007年5月14日起至2012年5月13日止。依次进行转股价格的累计调整。 调整办法及计算公式如下： 申请上市的证券交易所 深圳证券交易所 十四、付息登记日当日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司可转持有人， 十二、 (3)付息日 在本可转存续期内，公司将为此支付发行费用2， 每10张为1手， (二)票面金额及发行价格 本次可转按面值发行，发行价格：股东大会已授权公司董事会和保荐人(主承销商)终确定初始转股价格。募集资金专项存储的账户：100元 五、 (6)到期还本付息 本可转到期后五个工作日内由公司一次偿还未转股可转的本金及后一期付息。
