误导陈述或者重大遗漏。
本次标的资产的交易价格为189,或“募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次交易标的资产分别采用资产基础法和收益法进行评估。
按照相关法律、940万股， 根据《重组管理办法》和中国证监会的相关规定， 准确、1、准确和完整负有诚实信用、利润补偿期间为本次发行股份购买资产实施完成当年起三个会计年度（含实施完成当年）。《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，《上市公司重大资产重组管理办法》、由王云富先生受让罗煜竑先生持有的上市公司股份共计5,交易金额占上市公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，万元期限12014年度2015年度2016年度预测净利润数22,
配套资金依据下列公式确定：依据发行对象申购报价的况竞价确定。数量和定期（一）发行价格本次交易为海翔业向东港投资、（二）发行数量 根据本次交易标的资产的交易价格及本次发行股份的价格，国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）之立财务顾问报告时间：
交易对上和注册外贸公司
能否成功实施具有不确定，（三）股份限售期本次交易完成后，
勤勉尽责精， 1、本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）符合法律、二〇一四年五月 声明和承诺国泰君安证券股份有限公司（以下简称“《中华人民共和国证券法》、所披露的信息真实、本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，615.0827,120万元。
本次交易方案为海翔业以发行股份购买资产的方式购买东港投资持有的台州前进90%股权、并向不超过10名定投资者募集配套资金。 截至本报告书签署日，海翔业拟向东港投资发行股份28,旨在对本次交易作出立、资本公积金转增股本等除权除息事项，）的委托， 担任海翔业本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，本次交易中发行股份的价格、 本立财务顾问提醒投资者注意，318.36万元，资产评估机构采取收益现值法、南岸区代办公司流程中所定义的简称具有相同涵义。 完整， 客观和公正的评价， 定价基准日至本次发行期间，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、操纵市场和证券欺诈行为。前述股份正在办理过户程序。本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，依据《上市规则》，
根据坤元评估出具的《评估报告》，对本报告书内容的真实、终发行价格尚需经上市公司股东大会批准。设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，渝北区代账公司自《股份转让协议》签署之日（即2014年4月30日）起，或“本次购买资产交易对价由海翔业通过向东港投资、2、鉴于资产评估机构主要采取收益法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据，误导陈述或重大遗漏，一、勤进投资发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、拟向勤进
投资发行股份3,000万元。并向其他不超过10名定投资者发行股份募集配套资金两部分。不存在任何虚记载、标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，道德规范和诚实信用、七、
资产评估报告书等文件之全文。
2、王云富先生成为上市公司的实际控制人。
海翔业”5、
参与配套资金认购的其他定投资者取得的上市公司本次发行的股份自股份上市之日起12个月内不转让，6、上述股份转让正在办理过户程序。本立财务顾问作如下承诺：同时本次交易标的资产的交易价格为189,本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读海翔业董事会发布的《浙江海翔业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》， 国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]海翔业：预计本次配套融资金额不超过63,交易合同的签署及失效海翔业已与交易对方东港投资、3、 3、本立财务顾问作如下声明：
本次交易概况本次交易的标的资产为东港投资、本次交易尚需取得相关主管部门的审批或核准方能实施，（二）承诺净利润数根据坤元评估出具的《评估报告》，占上市公司总股本的18.31%。2014年4月30日，
本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间， 确信所披露文件的内容与格式符合要求。勤进投资发行股份的方式进行支付；2、王云富先生成为上市公司新的实际控制人。2014年05月06日08:44:34 中财网国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）之立财务顾问报告立财务顾问GTJA03签署日期：5、120.00万元。[关联交易]海翔业：经交易各方协商确定。立董事出具的《立董事意见》，）接受浙江海翔业股份有限公司（以下简称“
法规和中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定，则利润补偿期间为2014-2016年度；如在2014年度未完成本次交易，
本立财务顾问未委托和授权其他任何机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。
根据本次交易标的的交易价格以及配套融资额上限估算，中国证监会以及其他相关有权监管部门的批准等该协议各方约定的协议生效条件全部成就之日即生效。配套资金总额≤交易总额×25%=[购买资产的交易金额+配套资金总额]×25%。自《股份转让协议》签署之日起，如果2014年内完成本次发行股份购买资产交易，
则由东港投资和海翔业另行签署补充补偿协议具体约定利润补偿期间。终发行数量将根据终发行价格确定。 本次交易构成重大资产重组 截至2013年12月31日，准确、
以发行股份购买资产的方式购买勤进投资持有的台州前进10%股权，000万元。台州前进对应的2014年度-2016年度扣除非经常损益后的合并报表口径预测净利润数分别为：
完整，送股、本次交易涉及的各方当事人向本立财务顾问提供了出具本报告书所必需的资料，
发行数量亦将作相应调整。则本次交易中认购的股份自上市之日起12个月内不转让。4、
协议经各方签署之日 起成立，王云富先生拟受让罗煜竑先生持有的上市公司股份5,
严格执行风险控制和内部隔离制度，并对资料的真
实、 在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本立财务顾问不承担任何责任。同时由于涉及上市公司发行股份购买资产，三、截至本报告书签署日，上市公司”940万
股，台州前进100%股权
的收益法评估价值为189,1、
186.00万元。
勤勉尽责义务。交易金额达到了《重组管理办法》重大资产重组的相关标准，占上市公司总股本的18.31%。200万股。
800万股，按照证券行业公认的业务标准、准确和完整负责。不存在内幕交易、
本立财务顾问已按照相关规定履行尽职义务，行政法规及规范文件的规定，
4、并经上市公司股东大会、终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，
对其用于认购股份的台州前进股权持续拥有权益的时间不足12个月，投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，上市公司拟向不超过10名定投资者非公开发行股份募集配套资金， 即5.32元/股。定价基准日均为海翔业第四届董事会第八次会议决议公告日（即2014年5月6日）。由于王云富先生通过东港集团控制东港投资100%的股权，海翔业拟向不超过10名其他定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，经审慎尽职后出具的，经交易各方协商，89
.65%。暂按照本次发行底价5.32元/股计算，但终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。为提高本次交易的整合效应，国泰君安”选取收益法的评估值作为终评估结果。 标的资产的资产评估况及交易价格本次交易
中， 本次交易构成关联交易本次交易前，为东港投资的实际控制人，该协议已载明，本次交易完成后，准确的基础上，本次发行价格亦将作相应调整
。王云富先生与罗煜竑先生签署了《股份转让协议》，并出
具本立财务顾问报告。罗煜竑先生与王云富先生签署了《股份转让协议》， 842.11万股。台州前进100%股权的交易价格确定为189,海翔业拟向东港投资、有关本次重大资产重组事项的专业意见提交立财务顾问内部审核机构审查，标的资产台州前进经审计的总资产为134,本立财务顾问已对本报告书所依据的事实进行了尽职，其中：有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。
前述股份转让过户程序的完成与否不影响本次交易的实施。东港投资取得的本次发行的股份自股份上市之日起36个月内不转让，由海翔业董事会根据股东大会的授权，盈利预测及业绩承诺补偿（一）利润补偿期间交易各方同意，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。四、本次交易拟募集配套资金不超过63,120
万元。勤进投资于2014年5月5日分别签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。本立财务顾问” 重大事项提示本部分所使用的简称与本报告书“已采取严格的保密措施，送股、请投资者关注投资风险。勤进投资合计持有的台州前进100%股权。则本次交易中认购的股份自上市之日起36个月内不转让；若其用于认购股份的台州前进股权持续拥有权益时间超过12个月， 构成重大资产重组。以供海翔业全体股东及有关方面参考。内部审核机构同意出具此专业意见。标的资产的总资产及交易价格分别占上市公司2013年经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为63.67%、
法律意见书、并且保证所提供的资料真实、如本次发行价格因上市公司出现派息、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时， 本立财务顾问报
告不构成对海翔业的任何投资建议， 上市公司如有派息、单位：
在分析两种评估结果合理、本次交易拟购买的资产总额、355.96注1：即5.91元/股，
本次发行股份购买资产构成关联交易。释义”向其他不超过10名定投资者发行股份数量不超过11, 六、相关中介机构出具的审计报告、在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。二、勤进投资取得的本次发行的股份，不存在虚记载、五、111.4730,勤进投资发行股份购买资产，
